עיבוד חדש לאגדה האהובה מאת האנס כריסטיאן אנדרסן. בממלכה קסומה מתחת לפני הים, מתגוררת בת ים שנמאס לה להיות קטנה. אביה והאחים שלה בטוחים שבני האדם הם יצורים מסוכנים, אבל היא נחושה להוכיח אחרת. היא עולה מעל פני המים ומגלה שם נסיך צעיר שלמרות השוני הגדול, יש ביניהם הרבה במשותף. היא מחליטה לצאת נגד משפחתה ועוטה צורת בת אדם כדי לתת סיכוי לאהבה ולשלום בין העולמות. האם שני הצעירים יצליחו במקום בו המבוגרים נכשלו? הצגה מצחיקה ומרגשת עם שירים מקוריים, קרבות, הרפתקאות ושלל דמויות צבעוניות, שמלמדת את כולנו שלפעמים חשוב לשחות נגד הזרם.