מאת: מוטי לרנר 
בימוי: משה קפטן 
שחקנים: יגאל שדה, מירי מסיקה, מאיה מעוז, שלומית אהרון, רוני דלומי, אסנת פישמן, ריקי גל, אלכס קרול, רותם קינן, ניר זליחובסקי, טל מוסרי, נדיר אלדד, ניל משען, רונית אפל, מיכל ברנד, הילה שלו, עמי סמולרצ'יק, גל גולדשטיין, מאי מלר, עודד סנדטש, עמית רייס, יוסי קאנץ,

דמותו של נתן אלתרמן מוכרת היטב לכל ישראלי. מוכרים שיריו, ומוכרים גם מאות הפזמונים שכתב. המחזה חושף את הדרמה הסוערת של מאבקו על מעמדו כמשורר הלאומי שלנו, על רקע יחסיו ההפכפכים עם בן גוריון ותנועת העבודה, ובעיקר על רקע יחסיו עם אשתו, השחקנית רחל מרכוס, אהובתו הציירת צילה בינדר, ובתו המשוררת תרצה אתר.

המחזה המוסיקלי משלב את שיריו ושיריה של בתו תרצה אתר ובהם: בכל זאת יש בה משהו, פגישה לאין קץ, רינה, אליפלט, זמר שלוש התשובות, אהבתיה, בלדה לאישה, שיר לערב חג ועוד.